Unsere Leistungen im Rahmen der Vermögensverwaltung
- Asset-Management für Investmentfonds
- Verwaltung individueller Wertpapierdepots privater und institutioneller Anleger mit eigenem Entscheidungsspielraum aufgrund einer vom Kunden der RIV erteilten, eingeschränkten Verwaltervollmacht
- Monatliche Berichterstattung an den Kunden über die Zusammensetzung und Entwicklung seines Wertpapierdepots
- Monatlicher Bericht über die wichtigsten Entwicklungen am Kapitalmarkt
- Erstellung von jährlichen Erträgnisaufstellungen für die Steuererklärung des Kunden
- Jährliche Erstellung einer Langzeit-Übersicht mit der Entwicklung des Depotwerts unter Berücksichtigung der Einlagen und Entnahmen seit Abschluss des Verwaltungsvertrages
- Einheitliche und zusammengefasste Verwaltung mehrerer Kundendepots bei unterschiedlichen Depotbanken
- Berücksichtigung der steuerlichen Interessen des Kunden bei allen Transaktionen